통신장비주_20250104

1. 글로벌 통신장비주의 주가 

 

-에릭슨

-노키아

 

2. 통신장비주의 글로벌 점유율

    - 중국 장비사 화웨이, ZTE 가 글로벌 점유율  45% 점유

    - 미국 통신장비사는 없음 

 

3. 트럼프1기 시대의 중국 통신장비사 압력 

 

2018.12.27  “트럼프 정부, 화웨이·ZTE 장비 사용금지 행정명령 검토중” | KBS 뉴스

“트럼프 정부, 화웨이·ZTE 장비 사용금지 행정명령 검토중”

 

4. 미국 통신시장은 한국시장과 상이하며 서로의 영역을 침범하기 시작 

2023.06.20  미국 통신사와 케이블 TV의 전쟁 - Vietnam.vn  

미국 통신사와 케이블 TV의 전쟁 - Vietnam.vn

 

4. open ran 시장의 개화 , at&t 가  에릭슨에 발주

 

 

5. 에치에프알의 오픈랜 관련하여 후지쯔와 납품계약 이력

    이번 장에서도 에치에프알이 납품할까는 별개의 문제라 주기적인 모니터링이 필요해 보입니다 

 

에치에프알은 후지쯔네트워크커뮤니케이션즈(Fujitsu Network Communications, FNC)를 통해 AT&T, 버라이즌에  프론트홀 장비를 공급하고 있습니다

일반적으로 미국 통신업체와 FNC가 먼저 공급업체 계약을 맺은 후, FNC와 에치에프알이 공급계약을 체결하는 방식으로 진행됩니다

 

 

6. Bead 법안으로 인한 예산 집행 

 

 

 

7. 오픈랜 관련 통신사와 통신장비주 입장 

 

2023.08.23 정부, 오픈랜 활성화 정책 추진방안 발표…통신장비 업계, 반등 계기될까 

                         

                              통신사 : at&t 가 가장 적극적임,   특정 통신장비에 종속되지 않아 비용절감 가능

                                            통신장애시 책임소재가 불명확할수있음

 

                              통신장비주 : 점유율 높은 업체는 불리하여 소극적이나  신규업체(예를 들어 삼성전자)에게는 유리

                                                    통신사가 비용절감되어 강력히 추진하여 점유율 높은 업체가 마냥 소극적일수는 없음

       

                              미국입장 : 미국의 통신장비주가 없는 입장에서 기존의 중국 통신장비주를 견제하기 위해

                                               더욱 적극적임

                               

sk텔레콤 보고서 인용

 

O-RAN Alliance는 2018년 2월에 AT&T, 차이나모바일, 도이치텔레콤, NTT 도코모, 오렌지 등 5개의 글로벌 통신사업자들이 주도하여 설립되었습니다. 이후 2018년 8월에 독일 법인으로 정식 설립되었습니다

 

 

 

8. 광통신 수요의 증가와 국내에서 주목 받는 대한광통신

 

 

 

 

              BEAD 로 인해 가장 많은 수혜를 볼것 같은 업체 : AT&T, Charter

              Charter : 대한광통신의 주요고객 

 

 

 

 

 

리스크 

 

1. Bead 관련하여 일론머스크의 어깃장을 감당할수 있나( 집행이 지연되거나 예산 일부가 삭감되거나 )

https://www.newsweek.com/elon-musk-unprecedented-position-over-rural-internet-1993773

Elon Musk in "unprecedented" position over rural internet: Former FCC head

 

 

2. BEAD 가 진행된다고 하더라도 baba 법안을 만족은 별개의 문제이다 

 

- 미국에 공장이 없는 국내업체가 큰 수혜를 받을 수 있을까 ?  그나마 미국에 공장을 갖고 있거나 갖을 업체는 ?

 

다산네트웍스 미국 대형통신사 뚫는다, 남민우 인수합병 광폭행보

다산네트웍스 미국 대형통신사 뚫는다, 남민우 인수합병 광폭행보

 

대한광통신, '美 전력 사업에 출사표' - 전자신문  2024.12.10

대한광통신, '美 전력 사업에 출사표'

 

 

 

 

ir문의사항 

 

1. 에치에프알의 후지쯔를 통한 at&t 에 프론트홀 제품을 공급을 솔벤더로 공급하였는데  그 계약은  2024까지로 

    알고 있는데 그 이후에도 여전히 솔벤더 인가요?  아니면 다시 선정작업을 하는 건가요 ?

    (기사내용일부 : 경쟁사로 여겨졌던 에릭슨이 올해 테스트에서 고배를 마신 것으로 알려지면서

                               2024년까지 솔밴더 지위를 유지할 것으로 보인다)

 

[종목이슈] HFR, 美 AT&T·버라이즌 5G 프론트홀 '솔밴더'와 특화망 주목 2022.11.14

[종목이슈] HFR, 美 AT&T·버라이즌 5G 프론트홀 '솔밴더'와 특화망 주목

 

2. 2024년도 프론트홀 매출 장비가 전체 매출에서 얼마나 차지했는지 알수 있을까요 ?

 

 

 

 

 

참조한 글 

 

 

[통신] Open RAN (오픈랜) - 에치에프알, 쏠리드, 이노와이어리스 : 네이버 블로그

[통신] Open RAN (오픈랜) - 에치에프알, 쏠리드, 이노와이어리스

 

에치에프알 : 미중분쟁의 틀에서 바라보기 : 네이버 블로그

에치에프알 : 미중분쟁의 틀에서 바라보기

 

 

미국 BEAD가 캐리하는 광통신시대_KB.pdf

2.12MB

2024.11월 보고서  (정독 필요) 

 

 

에치에프알 네트웍스, 美 RCI에 솔루션·기술지원 본격 제공  2024.10.07

에치에프알 네트웍스, 美 RCI에 솔루션·기술지원 본격 제공

[통신] 슬슬 오픈랜 O-RAN 얘기가 나오기.. : 네이버블로그

[통신] 슬슬 오픈랜 O-RAN 얘기가 나오기 시작하는 듯

 

 

[대한광통신] 데이터 센터의 투자는 광섬유 네트워크의 수요증가 : 네이버 블로그대한광통신, “美 인터넷 사에 천이백만불 물품 공급” - 전자신문

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