1. 반도체 장비
> 리드프레임 부분의 불순물을 닦아내는 세정장비, 세정이후 도금장비
그러나 리드프레임 > 플립칩방식으로 변환되면서 성장성이 꺽임 , 한계 명확, 시장 진입장벽은 높으며 독과점이라서 고수익 부문
해외 패키징 업체가 고객사(대만, 일본,유럽), op margin 30~40%, 매출액은 100~200억
2. 디스플레이장비
> 본딩, 레이저 장비이고 주력은 본딩(패널 크기에 무관하게 모든 본딩에 적용가능)
대형에서는 제이스텍이 솔벤더이고 중소형은 파익텍과 경쟁중, 아이패드,맥북에 oled적용으로 연말이나 내년초 일부 발주 예상
QD 언급은 나오나 불확실함
삼성sdc 고객사
경쟁사는 필옵틱스, 이오텍크닉스이나 주력업체가 필옵틱스, 이오테크닉스이고 제이스텍은 그 다음
3. 바이오장비
> 주고객사는 sq바이오센서.
시장은 코로나진단키드제조공정이라고 오해하지만 그건 아니고 복합분자진단세트이다. 시약에 따라서 코로나,독감 , 결핵등 진단가능
관련 바이오업체가 문의가 들어오고 있으면 반도체나 디스플레이는 일부 장비만 셋팅했는데 바이오장비는 풀 라인업셋팅해서 경험축적
4. 2차장비
> 부품은 각형에 들어가는 캔이랑 어셈블리분야 개발 , 해외고객사에 샘플 납품중 .. 매출이 눈에 띄게 증가하려면 시간이 필요
샘플을 보냈고... 고객사에서 본격적으로 셀 개발을 해야 제이스텍에게 오더를 줄것으로 예상
각형 배터리셀을 새로 만드는 북미 고객사가 어디인지 파악 필요 ? 기존셀은 기존 공급사가 진행 새로운 셀 제품에 공급 예상
노칭이나 스태킹장비는 내재화를 지금 진행중임 , 현재 외부에서 장비를 조달해서 파일럿 라인 구성했고 테스트중.
제이스텍은 핵심장비만 내재화하고 나머지는 외부조달해서 턴키방식으로 셀 제조사에 납품하는 방안을 전략으로 구성중
파일럿 라인 세팅해서 고객사랑 샘플 배터리를 만들어보는중... 올해까지는 양품을 만들어내고 내년부터 수율 잡으면 25년부터는
기가급으로 공장을 증설할때 본격적으로 투자가 일어날것 같음
5. agv
> 중국이 꽉 잡은 분야인데 미중 분쟁이 일어나면서 미국이 중국을 배제하면서 제이스텍에게 가능성 타진
올해초부터 준비해서 빠르면 내년초 납품예정
그 이후 질문들
1. 2차전지 관련 파일럿 라인은 어디에 ?
>국내에 있습니다.
2. 1gw당 (=라인당) 설비금액은 얼마나 예상하시나요 ?
> 1천억~2천억이라는 소리를 들었는데 내부에서도 1천억 정도로 예상
3. 물류쪽 (agv) 계약시점은 ?
> 프로젝트 진행하자는 얘기는 연초부터 있었는데 그게 이제 실질적으로 계약이 곧 이루어질것입니다.
4. 물류쪽 계약 이뤄지면 공장을 또 지어야 하나요
> 현재 공장이 충분히 넓어서 현재 예상되는 수량을 충분히 커버 가능합니다
5. 2차전지 리포트에서 보면 향후 수주는 파일럿 라인 장비 160억을 넘을 것으로 예측하는데 그부문 의견과 어느정도 인지
> 향후 나오는 2차전지 수주는 po가 쪼개져서 나올것으로 예상됨
내년 초부터 들어가서 거기 설비에 맞춰서 몇 개월 간격으로 나올것으로 예상됩니다.
물량은 4라인 정도이며 해외고객사로 보시면 맞습니다
6. 디스플레이 예상 및 2차전지 예상
> 기사에는 oled 관련 호재기사는 많지만 현장은 기사만큼 기대하고 있지는 않으며 2차전지는 구체적으로 25년부터 나올것을 예상합니다
7. 이차전지 내재화 장비는 ?
> 노칭,스태킹,탭어셈블리자동화이며 향후 확장을 고려중
레이저노칭인지 프레스 노칭인지는 잘 모르겠다... 레이저향으로 고민하고 있다 (개발된건지 개발하고있는건지 애매한 뉘앙스)
8. 2차전지 영업이익률 예상치는?
> 두자리 초반 또는 중후반까지 생각합니다. (15~20%)
9. 부품 발주가 나온다면 향후 이차전지 부품(각형배터리 캡)의 영업이익률은 ?
> 영업이익률 한자릿수 꾸준히 찍는게 중요하다고 봅니다. 캐시카우정도로 봅니다. 국내 신흥에쓰이씨와 경쟁하지 않습니다
즉 외국회사에 납품
10.반도체 올해 매출은 얼마정도 예상?
> 21년도 동일한 150억 가까이 예상합니다. 매출이 줄고 있다기 보다는 작년이 특이한 현상이였습니다.
11.oled 대형, 중소형의 구분기준은
> 중소형은 노트북까지 이며 대형은 tv 입니다 . oled는 삼성향입니다
12. 2차전지는 향후 고객사가 60gw 예상하던데...그럼 향후 점진적으로 6조를 예상?
> 점진적으로 몇 년에 나눠서 증설할것으로 예상합니다.
13. 올해 바이오 장비는 얼마나 예상 하시나요?
> 작년만큼은 안나오나 꾸준히 수요는 있을것으로 예상합니다.
고객사랑 진단키트뿐만 아니라 다른 사업 부문들도 확장하려고 지금 준비중입니다.
sd바이오센스가 주 고객사이나 현재 2군데 정도 추가로 컨택하고 있어서 여기서 매출이 추가로 줄지는 않을 것 같다
14. 회사의 중점 분야는?
>반도체도 성장에 한계가 있고 디스플레이도 한계가 있습니다.
바이오는 어떻게 될지 가늠이 잘 안되는 분야입니다. 그렇다면 현재는 2차전지 쪽에 중심을 두고 있습니다
15. 파일럿 라인 결과 및 본격적인 수주는 언제쯤나오나요?
> 올해까지를 목표로 합니다. 굉장히 순조롭게 진행되고 있습니다
내년정도에 수율잡으면 24년말이나 25년초로 보고 있습니다.
처음 수주는 2gw 로 예상합니다. (24년 양산라인 수주가 될듯 한데....).
향후 25년부터 점점 늘어가는 식으로 될것으로 보입니다.
16. 직원 구성에서 연구인력은 얼마나?
> 280명에서 30~40명은 제조, 관리 인원을 빼면 대부분 공정개발 엔지니어입니다 즉 60~70%가 연구인력
17. 파일럿 라인을 lfp, 삼원계인가요 ?
> ncm 계열입니다. 고객사에서 요구하는 수준의 배터리가 조만간 찍힐것 같다
18. agv, 2차전지 생산라인, 캡어셈블리부품이 각각 고객사가 별개인가요?
> 각각 다른 해외 고객입니다. 세개의 해외 고객사와 진행중입니다
19. 내년 매출에 실질적으로 잡히는 것은 ?
> agv 만 추가적으로 잡히고 이차전지는 25년부터 잡힌다고 보면 맞습니다.
24년 양산라인라인도 일부 나올것 같지만 ir 답변이 애매모호함
20. agv 는 구체적으로 어떻게 될까요 ?
> 9월안에는 공시할것으로 예상됩니다.
거의 막바지 단계이며 최종 협의까지는 거의 다 끝난 상태입니다.
납기 일정이 내년 1월 부터이므로 조만간 계약이 될것 입니다.
하게 된다면 5개 라인에 들어갈것 같고 9월 부터 몇차례에 나눠서 물량이 나올것 같다.
영업이익율은 초반에는 예단하기 어려우나 안정화되면 두자릿수 예상 합니다.